Data secara tradisional telah menjadi salah satu aset terbesar dan lebih berharga di industri asuransi. Dengan berbagai konektivitas nirkabel di mana-mana, peningkatan kecanggihan elektronik dalam kendaraan dan komunikasi mesin-ke-mesin (M2M) menghadirkan industri asuransi mobil dengan tantangan transformasional bersejarah. Penanggung berinvestasi pada kemampuan mereka untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis sejumlah besar data variabel untuk memecahkan masalah kompleks agar tetap kompetitif dan menguntungkan. Asuransi mobil dengan cepat menjadi industri data besar, dengan UBI (usage based insurance) berbasis telematika siap untuk berpotensi mengubah bisnis asuransi seperti yang kita kenal.

Bergantung pada frekuensi dan lama perjalanan yang dilakukan, kumpulan data dapat mewakili sekitar 5MB hingga 15MB data setiap tahun, per pemegang polis. Penanggung dengan 100.000 kendaraan yang diasuransikan dapat mengumpulkan lebih dari satu terabyte data per tahun.[1] Biaya teknologi dan perangkat keras—serta biaya tidak langsung untuk pemasangan, pemeliharaan, dan logistik—merupakan salah satu faktor pembatas utama untuk mempercepat dan adopsi telematika yang lebih luas.[2] Dengan semakin murahnya teknologi, skalabilitas dan ketersediaan program asuransi berbasis telematika diperkirakan akan tumbuh lebih cepat.

Tuntutan data yang besar dalam hal penyimpanan dan analitik, bersama dengan kurangnya standarisasi dalam perangkat telematika, menghadirkan tantangan signifikan bagi perusahaan asuransi dalam upaya mereka untuk berhasil mengintegrasikan telematika dalam infrastruktur teknologi informasi (TI) mereka. Para pemain utama dalam ekosistem telematika—produsen mobil, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan telematika—bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dengan mengembangkan solusi dan produk telematika mereka sendiri. Memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memulai program UBI hanyalah tantangan pertama bagi perusahaan asuransi. Kurangnya data perilaku mengemudi yang tersedia untuk umum yang dapat dimanfaatkan dan teknologi UBI yang sudah ada yang dipatenkan mendorong tingginya biaya yang terkait dengan peluncuran dan pemeliharaan program UBI berbasis telematika. Ukuran keberhasilan perusahaan asuransi berpusat pada kemampuan mereka untuk membangun program yang efektif dan menguntungkan tanpa membebankan biaya perangkat, pemasangan, dan pengoperasian kepada konsumen.[3]

Solusi Teknologi Telematika Saat Ini

Perangkat telematika yang umumnya digunakan oleh perusahaan asuransi dicolokkan ke port on-board-diagnostic (OBD-II)[4] mobil atau sudah terintegrasi dengan peralatan asli yang dipasang oleh produsen mobil. Jenis data yang direkam dan dikirimkan dari mobil bervariasi sesuai dengan teknologi telematika yang dipilih dan kesediaan pemegang polis untuk membagikan data pribadi. Sensor di perangkat telematika dapat menangkap data yang sederhana seperti tanggal, waktu, lokasi dan jarak yang didorong ke yang lebih kompleks seperti kecepatan, perubahan jalur, menikung, akselerasi dan deselerasi.

Saat ini, ada empat kategori berbeda dari solusi telematika yang tersedia di pasar:

Dongle: Dongle adalah perangkat yang dipasang sendiri yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk digunakan selama waktu tertentu, biasanya selama enam bulan. Ini adalah solusi yang paling disukai di pasar AS karena biayanya yang relatif rendah dan keandalan yang tinggi. Biaya rendah “plug and play” menjadikannya pilihan yang paling cocok untuk pasar UBI telematika baru dan yang sedang berkembang. Dongle biasanya dipasang oleh pengemudi, dapat digunakan kembali, dapat ditransfer ke kendaraan lain, secara otomatis menyala dengan kunci kontak mobil, menghasilkan data lokasi dan gaya mengemudi yang berkualitas tinggi dan aman, dan dapat digabungkan dengan nilai lain- layanan tambahan. Namun, dengan banyak kelebihannya, dongle memiliki sejumlah kelemahan, seperti fakta bahwa dongle hanya dapat digunakan di kendaraan modern, rentan terhadap penipuan karena dapat dirusak karena tidak dapat dipasangkan ke elektronik mobil, dan akan segera  menjadi usang secara teknologi (12 hingga 18 bulan).[5]

Black box: Kotak hitam atau black box yang dipasang secara profesional, populer di seluruh Eropa, dianggap sebagai salah satu solusi paling aman dan andal. Kotak hitam dapat digunakan dengan PAYD dan PHYD, tetapi paling cocok untuk yang terakhir karena dapat memberikan beberapa data yang paling mendalam dan terperinci tentang perilaku mengemudi. Karena rencana PHYD cenderung paling canggih dari telematika, produk UBI memerlukan perangkat seperti kotak hitam dengan akselerometer terintegrasi untuk melacak berbagai data kinerja seperti kecepatan, gaya dalam menikung keras dan pengereman. Kotak hitam, selain sensornya sendiri, dapat menggunakan sensor internal kendaraan dengan menghubungkannya dengan unit kontrol elektronik (ECU). Kotak hitam juga cocok untuk layanan pemberitahuan kehilangan pertama (FNOL) karena dipasang di sasis mobil, memberikan pemberitahuan awal jika terjadi pencurian dan informasi berharga untuk rekonstruksi kecelakaan forensik jika terjadi kecelakaan. Kotak hitam juga lebih disukai untuk melacak data perilaku mengemudi (DBD) pengemudi muda dan tidak berpengalaman. Namun, ini tidak portabel, dan cenderung menjadi solusi paling mahal di pasar dengan biaya instalasi dan administrasi yang tinggi.

Embedded: Hingga akhir tahun 2013, terdapat 11 produsen mobil yang memiliki perangkat telematika yang tertanam di kendaraan. Awalnya, telematika tertanam menyediakan layanan seperti diagnostik jarak jauh, navigasi, dan layanan infotainment, sekarang mereka dapat memberikan layanan UBI. Modul tertanam yang terhubung ke ECU kendaraan mampu merekam dan mengirimkan banyak data tentang kinerja kendaraan. Kekuatan telematika tertanam berkisar dari diferensiasi produk hingga manajemen hubungan pelanggan yang lebih baik dan kemungkinan biaya yang lebih rendah dalam hal penarikan produk.[6] Beberapa tantangan penting dengan telematika tertanam adalah biaya yang relatif tinggi bagi konsumen (kebanyakan berbasis langganan), kurangnya standardisasi, kompatibilitas dengan solusi asuransi dan keusangan. Siklus produk yang panjang dari produsen mobil secara praktis memastikan bahwa teknologi telematika mutakhir apa pun yang dirancang untuk mobil tertentu, teknologi itu akan mendekati keusangan pada saat mobil tersebut memasuki pasar.[7]

Smartphone: Teknologi telekomunikasi seluler adalah alat terbaru dalam telematika, dengan ponsel cerdas (smartphone) yang berfungsi sebagai perangkat yang berdiri sendiri atau terhubung ke sistem kendaraan untuk mengirimkan berbagai informasi ke dan dari mobil. Smartphone adalah solusi telematika yang ideal karena biasanya dilengkapi dengan sejumlah sensor yang relevan, seperti GPS, akselerometer, dan giroskop. Smartphone juga memiliki kapasitas penyimpanan data yang besar, atau tak terbatas dengan cloud, dan kemampuan komunikasi yang superior. Tidak ada biaya perangkat, instalasi atau konektivitas data ke pihak asuransi (dan tidak ada biaya tambahan kepada konsumen) dengan program UBI berbasis smartphone. Daya komputasi smartphone memungkinkan sebagian besar pemrosesan data dilakukan pada perangkat, membantu menurunkan biaya penanganan dan penyimpanan data.[8] Volume produksi yang besar untuk smartphone yang memanfaatkan skala ekonomi membuat metrik harga-kinerja dari kemampuan teknis smartphone lebih unggul dari banyak saingan, dan masih terus meningkat dari waktu ke waktu.[9] Namun, terlepas dari kelebihan yang dapat ditawarkan smartphone, program telematika berbasis smartphone belum mengambil alih pasar. Kelemahan yang mungkin memperlambat penyebarannya adalah kualitas data dan keandalan data pengukuran yang dapat disediakan oleh smartphone.[10] Data akselerometer smartphone tidak dikalibrasi, sedangkan giroskop seluler perlu terus disesuaikan berdasarkan perubahan posisi ponsel.[11]

Program Telematika PAYD UBI Penanggung

Progressive’s Snapshot adalah perangkat nirkabel yang dicolokkan ke port OBD II dan merekam serta mentransmisikan waktu, kecepatan, dan pengereman yang keras. Progressive telah bermitra dengan AT&T untuk dukungan jaringan. Perangkat Snapshot mengumpulkan waktu saat kendaraan beroperasi, kecepatan kendaraan, jarak tempuh, dan frekuensi berhenti mendadak. Catatan progresif perangkat tidak merekam dan mengirimkan lokasi kendaraan karena tidak seperti perangkat onboard lainnya, Snapshot saat ini tidak memiliki fungsi GPS. Menurut perusahaan, data pribadi pengemudi yang diterima tidak dibagikan kepada pihak ketiga mana pun, dan informasi Snapshot hanya digunakan untuk menyelesaikan klaim jika pemegang polis mengizinkannya dan tidak akan dibagikan kecuali diperlukan untuk mencegah penipuan.

Teknologi UBI telematika Progressive dicakup oleh 598 paten yang berkaitan dengan sistem untuk memantau dan mengomunikasikan karakteristik operasional dan perilaku mengemudi. Sementara teknologi tersebut tersedia untuk perusahaan asuransi lain melalui perjanjian lisensi, sejumlah paten ini, umumnya terkait dengan aplikasi komersial, telah ditentang oleh perusahaan asuransi yang bersaing.[12]

Pada bulan Maret 2014, Progressive mengumumkan telah mencapai lebih dari 10 miliar mil data mengemudi yang dikumpulkan dengan program Snapshot telematikanya.[13] Selain itu, perusahaan asuransi menyatakan sedang menjajaki metode pelacakan baru, seperti aplikasi seluler dan GPS, untuk menangkap faktor pendorong baru . Faktor-faktor baru ini kemudian dapat ditambahkan ke database data penggerak yang ada untuk lebih menyempurnakan model prediktif. Serupa dengan program Progressive Snapshot, Drivewise Allstate menggunakan perangkat telematika yang dipasang di port diagnostik kendaraan. Allstate juga bermitra dengan AT&T untuk mendukung dan menyediakan konektivitas untuk perangkat telematikanya. Perangkat mencatat waktu dan lokasi kendaraan selama perjalanan, jumlah perjalanan per hari, kecepatan perjalanan kendaraan, hambatan dan jarak tempuh.

Menurut Allstate, kinerja mengemudi rata-rata pada faktor-faktor di atas tidak akan memberikan diskon kepada pemegang polis. Jumlah mil yang melaju kencang, peristiwa pengereman, jarak tempuh tahunan yang tinggi atau mengemudi dengan risiko tinggi (misalnya, pada malam hari) sebenarnya dapat mengurangi, dan dalam beberapa kasus bahkan menghilangkan, potensi penghematan yang diperoleh pengemudi. Peserta Drivewise dapat memantau perilaku mereka dan melihat potensi diskon dengan menggunakan aplikasi smartphone.[14]

Solusi telematika State Farm, tidak seperti Progressive dan Allstate, menggunakan teknologi pihak ketiga. Program Drive Safe & Save yang ditawarkan kepada pengemudi oleh State Farm bekerja dengan teknologi telematika yang ada yang disematkan ke dalam kendaraan seperti OnStar dan SYNC dan dengan perangkat In-Drive yang disediakan oleh Verizon. Pengemudi yang mendaftar dalam program ini harus membayar langganan tahunan setelah tahun pertama, yang mereka terima secara gratis. Data yang direkam meliputi, jarak tempuh, akselerasi, pengereman keras, belokan tajam, kecepatan dan waktu saat kendaraan dikendarai. Solusi State Farm menyediakan beberapa layanan tambahan seperti bantuan pinggir jalan, peringatan pemeliharaan, dan pencari kendaraan curian.[15]

Meskipun semua solusi pihak ketiga State Farm menggunakan pelacak GPS, perusahaan menyatakan hanya mencatat lokasi umum (dalam jarak 40 mil) dari tempat kendaraan dikemudikan dan tidak membagikan informasi pribadi itu dengan pihak ketiga mana pun, kecuali dalam kasus tertentu seperti diwajibkan oleh hukum.[16]

The Hartford’s TrueLane bergantung pada perangkat telematika yang dihubungkan ke port OBD-II kendaraan. Perangkat mengumpulkan dan mengirimkan data pengemudi ke perusahaan menggunakan sinyal telepon seluler.[17] Program UBI telematik National General’s didasarkan pada konektivitas OnStar General Motor untuk mengonfirmasi jarak tempuh, sehingga hanya tersedia untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OnStar.[18] SmartRide Nationwide juga menggunakan perangkat plug-in yang hanya mengumpulkan data perilaku mengemudi dan informasi GPS untuk mendeteksi lokasi pengemudi. Pengemudi dapat online untuk melacak diskon mereka dan mendapatkan umpan balik yang dipersonalisasi tentang tren mengemudi mereka.[19]

Tantangan Data

Selain pilihan perangkat yang paling tepat, tantangan teknologi lainnya adalah mencapai massa kritis data yang diperlukan untuk telematika yang efektif. Disarikan dari pertimbangan biaya, dengan alat teknologi dan infrastruktur informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis data perilaku mengemudi dalam jumlah besar dapat dijangkau. Namun, industri asuransi, sebagian besar, belum beralih ke data yang lebih kaya dan lebih terperinci yang mencakup tidak hanya perilaku mengemudi, tetapi juga lingkungan (yaitu, jenis dan kondisi jalan, pola lalu lintas, dll.) dan masih bergantung pada eksposur -variabel mengemudi terkait seperti jarak tempuh, durasi mengemudi, dan jumlah kejadian pengereman atau ngebut, yang hanya merupakan kontributor sekunder terhadap risiko.[20]

Pengumpulan data yang tepat diperlukan jika tujuannya adalah untuk memahami dan secara memadai dalam memodelkan perilaku mengemudi yang berisiko. Untuk menjadi dan tetap kompetitif dari waktu ke waktu di pasar UBI telematika baru, perusahaan asuransi harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data yang benar. Mengumpulkan jenis data yang salah akan dengan cepat membuat program UBI telematika perusahaan asuransi sebagian besar tidak efektif, dengan manfaat yang terbatas. Satu-satunya solusi berkelanjutan untuk masalah ini adalah data yang kaya yang dapat memastikan, terutama karena analitik terus meningkat, program UBI telematika yang kompetitif selama bertahun-tahun yang akan datang.[21]

Selain itu, data yang tepat harus dikomunikasikan dengan tepat kepada pengguna akhir agar benar-benar efektif. Standarisasi data telematika yang dikumpulkan dan dilaporkan kepada perusahaan asuransi untuk tujuan pengambilan keputusan risiko merupakan langkah penting dan penting untuk analitik yang efektif dan adopsi telematika yang meluas. Association for Cooperative Operations Research and Development (ACORD), sebuah organisasi pengembangan standar global, secara aktif bekerja pada standarisasi elemen data yang terlibat dalam pengiriman data telematika ke perusahaan asuransi untuk meningkatkan konsistensi analitik dan mengurangi kebutuhan untuk mendukung beberapa antarmuka data. Karena ada banyak representasi data, dari salah satu dari banyak perangkat yang tersedia—ke menara seluler/satelit ke produsen perangkat, ke agregator data, ke perusahaan asuransi—ACORD terlibat pada langkah terakhir dengan berusaha memastikan data disampaikan dalam format standar ke semua perusahaan asuransi.[22]

Setelah data telematika yang tepat dikirimkan ke perusahaan asuransi, sangat penting untuk dapat memahami data yang dikumpulkan untuk memahami peristiwa mengemudi tertentu dan konteksnya. Pada kenyataannya, tidak ada satu peristiwa pengereman yang sama dengan yang lain. Lingkungan dinamis yang nyata jauh lebih kompleks, dan tidak dapat dimodelkan hanya dengan menghitung berapa kali pengemudi mengerem. Pengereman saat bepergian dengan kecepatan rendah di jalan pedesaan jauh lebih berisiko daripada pengereman kecepatan tinggi yang agresif di jalan raya. Meskipun dapat sangat menantang untuk memahami berbagai peristiwa mengemudi dan permutasi karakteristik lingkungannya, platform analitik yang efektif harus dapat membedakan, misalnya, antara jenis peristiwa pengereman dan bagaimana dan di mana mereka terjadi untuk menilai kontribusi keseluruhan mereka yang sebenarnya terhadap risiko.[23]

Variabel PAYD yang kaya adalah cara terbaik untuk memahami bagaimana pengemudi berperilaku dalam kondisi nyata dan untuk membantu mempertahankan model risiko UBI telematika selama bertahun-tahun. Bagi sebagian besar perusahaan asuransi, data telematika memberikan dasar untuk memahami bagaimana seseorang mengemudi dan dalam kondisi apa seseorang mengemudi, serta dasar untuk pemodelan data yang lebih canggih.

Ditulis oleh: Staf NAIC

Gambar sumber: energysiren.co.ce


[1] SAS

[2] Handel, Peter, Skog, Isaac, Wahlstrom, Johan, Bonawiede, Farid, Welch, Richard, Ohlsson, Jens, and Ohlsson, Martin. 2014. “Insurance Telematics: Opportunities and Challenges with the Smartphone Solution.” IEEE, July 24, 2014.

[3] Cognizant. 2012. “The New Auto Insurance Ecosystem: Telematics, Mobility and the Connected Car.” Cognizant Report, August 2012.

[4] OBD is a computer-based system built into all 1996 and later light-duty vehicles and trucks, as required by the Clean Air Act Amendments of 1990. OBD systems are designed to monitor the performance of some of an engine’s major components, including those responsible for controlling emissions. The OBD-II port is the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) standard allowing single devices to query the on-board computer(s) in any vehicle.

[5] Telematics Update.2014. “Insurance Telematics Report 2014.” Insurance Report, Telematics Update.

[6] Berg Insight. 2014. “The Global Automotive OEM Telematics Market.” M2M Research Series, Sept. 4, 2014.

[7] Telematics Update. 2014. “Embedded telematics and the art of future-proofing.” June 12, 2014.

[8] Telematics Update.2014. “Insurance Telematics Report 2014.” Insurance Report, Telematics Update.

[9] Handel, Peter, Skog, Isaac, Wahlstrom, Johan, Bonawiede, Farid, Welch, Richard, Ohlsson, Jens, and Ohlsson, Martin. 2014. “Insurance Telematics: Opportunities and Challenges with the Smartphone Solution.” IEEE, July 24, 2014.

[10] Ibid.

[11] Verisk Telematics. 2014. “Telematics Rivals the Traditional.” Sept. 3, 2014.

[12] Insurance Networking News. 2014. “Progressive UBI Patents Cancelled.” Insurance Networking News Online.

[13] Progressive. 2014. Progressive Snapshot reaches 10 billion mile mark [Press release]. Retrieved from www.progressive.com/newsroom/article/2014/march/snapshot-ten-billion-mile/.

[14] Allstate. 2015. Drivewise. Retrieved from www.allstate.com/drive-wise.

[15] State Farm. 2015. “Drive Safe & Save with In-Drive.” Retrieved from www.statefarm.com/insurance/auto/discounts/drive-safe-save/indrive.

[16] Ibid.

[17] The Hartford. 2015. TrueLane. Retrieved from www.thehartford.com/auto-insurance/truelane-savings.

[18] National General Insurance. 2015. “Low Mileage Pay-as-You-Go.” Retrieved from www.nationalgeneral.com/auto-insurance/smart-discounts/low-mileage-discount.

[19] Nationwide. 2015. SmartRide. Retrieved from http://www.nationwide.com/smartride.

[20] Tamir, Asaf. 2014. “Driving for Change.” Visualize, Q2 2014 Issue, Verisk Analytics.

[21] Tamir, Asaf. 2014. “Driving for Change.” Visualize, Q2 2014 Issue, Verisk Analytics.

[22] ACORD. 2014. “Property & Casualty Program, Activity and Implementation Report.” ACORD Standards Program Activity Report, September 2014.

[23] Tamir, Asaf. 2014. “Driving for Change.” Visualize, Q2 2014 Issue, Verisk Analytics.

One thought on “Teknologi Telematika di Industri Asuransi Mobil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s